2020年新能源轿车iPhone之年

编者按：本文来自微信群众号“远川科技谈论”（ID:kechuangych），作者：安迪，36氪经授权发布。

3月10日，新能源职业再次刷屏，钢铁侠在推特上发文，特斯拉正式迎来第100万辆下线，战绩显赫。

国内电池巨子宁德年代也没闲着，祭出了“电动年代，你来不来”的英豪帖，23家国内巨子振臂呼应，这个英豪帖包含一汽飞跃、长安轿车、上汽MAXUS、荣威MARVELX、广汽新能源、蔚来、威马、金龙客车、爱驰轿车·····涵盖了国资巨子、造车新实力，商务车、乘用车，可谓是一应俱全，包罗万象。

2020开年晦气，作为万绿从中一点红，新能源这个动听春光，不出则已，一出便是狠招。

2011年，乔帮主离世，库克带领苹果，用八年时刻将苹果市值翻了五倍。

2019年6月，特斯拉股价一度跌至180美金一股，马斯克却只是用了8个月，就将特斯拉市值翻了五倍。究竟，一台车的价值可比一部手机贵多了。

狂飙的股价引发了多空超级口水战，但一个超级赛道的成型已成职业一致。轿车届的苹果正在加速驶来，而新能源大年代的舞台也已奏响。

Part 1. 我国造车实力

2010年末，当顾客为了一台iPhone 4 ，冒着北风在苹果店外排起长队的时分，我国的厂商开端跑步进入智能机这个当年的最强风口。

接下来的一年， 在北京，小米推出了自己榜首款为发烧而生的手机。在南边，主营DVD的OPPO则推出搭载安卓渠道的首款智能手机Find X903，约请国际明星列奥那多拍照了一段堪比电影预告片的广告，而中年男人余承东，也在同一年接到一个使命：把华为的手机事务搞上来。

本年，街头巷尾都在评论特斯拉的Model 3还能不能再降一点。但和10年前神似的一幕，正在我国的厂商身上演出。

究竟轿车届的苹果来了，车界的小米、华为、OV们还会远吗？

比亚迪2020年方案推出全新旗舰电动车汉系列，此外新技能刀片电池也赚足了眼球。

2月25日，合肥宣告，造车新实力蔚来轿车我国总部将落户当地，项目方案融资145亿元。紧随其后的威马立下誓词，要做榜首家盈利的新实力。小鹏则密布发布3款新车型，全面抢夺商场。

就像学苹果的不止有国内的小米、OV、华为，还有老巨子三星相同，认可特斯拉电动化，纷繁开端转型的，还有传统巨无霸。

从全球十大干流车企新能源的布局上看，2020年也是一个开端会集量产发力的转折点。燃油巨子纷繁加大押注，加力转型。

宝马2020年纯电动iX3将在我国沈阳投产，要求到2023年将向商场供给25款电动车型。

丰田行将与我国一汽在天津出资12亿美元建厂，产能到达每年20万辆电动轿车。

群众在欧洲树立的一期产能16千兆瓦时的电池工厂，将在2020年开端建造。

群雄并起，燃起烽火之后，方针的春风，又把火点的更旺！

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员召开会议，会议指出要加速新式基础设施建造进展，新基建一时炙手可热，而新基建的中心名单中，新能源赫然在列。

一起，商场好消息的风声不断，有媒体爆出，国家相关部分正在赶紧研讨评论新能源工业相关扶持方针。

全球电动化转型是大势所趋，看趋势就不纠结短期的疫情黑天鹅。

Part 2. 工业链队长：我们预备好了

一个新工业的潮起时，站立在潮头招引目光的，往往是终端面临顾客的厂商，但在底下涌动的，却是供给链的力气。

苹果开创了智能手机的新年代，但这一切光靠硅谷的的规划师是不行的，还需要供给链上数亿万计的工业工人和数以千计的驻厂工程师的尽力才干让产品落地。

只要蓝思科技供给的玻璃盖板、欧菲光拼装的高清的摄像头、歌尔声学供给立体的扬声器都做好了预备的时分，一台苹果手机才干顺畅的交到顾客手里。

而现在，在层出不穷的新能源车终端背面，我国的工业链也在敏捷兴起。

为了迎候这一刻，它们现已做好了预备。

供给商跟特斯拉暗送秋波前史由来已久。旭升股份2013年就和特斯拉协作，均胜电子2020年前已向特斯拉供给超越20万件电池和电路维护体系。

跟着国产化特斯拉的下线，特斯拉我国朋友圈扩容速度敏捷提高。

2月3日宁德年代布告表明，拟与特斯拉签约供给动力电池产品，正式成为其继松下、LG化学之后第三家电池供给商，供货期限2020年7月1日至2022年6月30日，之后宁德年代现多个涨停。

2月7日，A股华达科技、均胜电子在布告均称为特斯拉供货。

图片来自：天风证券、远川研讨所

截止到本年2月，天风证券计算的国内首要供给商有30家（A股上市公司），东兴证券计算，特斯拉供给商总名单超越130家企业。

特斯拉上海工厂制作总监宋钢泄漏，2019年末国产Model3的零部件本地化率为30%，到年中将到达70%，2020年年末将完成100%的本地化率。

100%的本地化率，意味着过百个供给链巨子兴起的大时机。

能够说，特斯拉工业链将成为贯穿2020年全年的一条大热出资主线。工业高速成长，龙头企业赢利也会跟着砰砰砰胀大。

不过跟苹果工业链年代“老外吃肉，我们喝汤”的局势不同，我们这次一局面，便是抢下了制高点！

Part 3.抢下心脏

虽然在苹果年代，我国树立起了让国际注目的巨大供给链，出产了70%以上的手机，但惋惜的是，我们却没能在中心的芯片上卡位。

小米、OV能够容易的拼装一台功能强大的智能机，但却要排队等候新一代的高通骁龙芯片的供给。即便华为在处理器范畴奋勇赶上，但存储芯片上仍然要被三星掠走大笔赢利。

消费电子的心脏，一直是欧美面孔，英美（ARM、高通等主导）强占，而到了新能源这个赛道，中日韩完全替代英美系，成为见义勇为的榜首队伍。

东方脸打败欧美脸，这其间我们国家的工业顶层规划功不可没。

榜首步，就要迈向中心。

电动车的中心是三电（电池、电机、电控），而这其间，电池又是重中之中。这时分就不得不提国产电池的扛把子宁德年代了。这家顺势兴起的大国重器充沛印证了那句话：

时机，都是留给预备好了的人。

实际上，宁德年代不只是是新能源年代的供给链王者，在苹果年代，也是一个隐形的冠军。宁德年代的开创团队从前创立了职业界大名鼎鼎的ATL（新能源科技）, 它是苹果锂电池的中心供给商，不只让苹果手机处理了续航问题，而且成为了真实的无线智能移动终端。

从ATL到宁德年代，从苹果到新能源，两个年代的王者，处理了两个中心问题，撬动两个大工业周期腾飞的起点。

2019年宁德年代三元和铁锂电池装机量均排榜首

作为全球动力电池商场的主力军，我国开展最为迅猛，在2015 年赶超日本成为全球最大的动力电池出产国。

依据日前韩国SNE Research的数据，2019年动力电池出货量前十的企业中，我国5家，日本2家，韩国3家。宁德年代接连第三年拿下全球动力电池出货量冠军。

不只量大，还得货好。

从技能途径上来说，宁德年代的方形、LG化学的软包是职业干流开展趋势，而松下的圆柱道路相对小众。一直对圆柱电池情有独钟的特斯拉也大大方方牵手了宁德年代。

第二步，大哥不只要当的早，还要当的稳。

全球新能源职业处在剧变的前夜，我国自主品牌这个得之不易的领头位置绝不能再次被夺走，为此，新上位的带头大哥们再次做出了一个很好的演示，技能得够硬、粮草得够多。

依据业界调查，宁德年代现已储藏了多项黑科技，比如在电池寿数方面，公司已研制先进的零衰减电池，可完成1500次循环内的零衰减，这是一款具有里程碑含义的长寿数电池。

此外，宁德年代2月26日晚宣告200亿定向增发预案，算计新增电池产能52GWh，一起加速储能电池项目的研制，跟钢铁侠同步比赛，在储能范畴大步狂奔。

跟特斯拉抄作业，就要全面“快、准、狠”。

一起家里有钱，粮草足够，不怕恶战。天风证券的研讨显现，2019-2021年宁德年代本钱开支分别为88/157/139亿元，不光不会发作资金缺口，带来的资金盈利分别为67.68、9.31、95、82亿元，现金流远大于本钱开销，稳得很。

现在，菜也上了，内外宾都到齐了，一场餐桌上抢肉的大战行将拉开序幕，到口多少肉，我们各凭本事。

不过最最重要的仍是：饭馆开在我们家呀！