蛋壳公寓下周五于纽交所挂牌募资1.75亿美元2/3已获认购

编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者 Uncle C，36氪经授权发布。

据IPO早知道音讯，长租公寓服务商蛋壳公寓于美东时刻1月8日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递送的F-1招股文件，估计将以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

这也代表着蛋壳公寓将成为自青客公寓后，第二家在美上市的国内长租公寓服务商。2019年11月5日，青客公寓以“QK”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，发行价为每股ADS 17美元，募资规划4590万美元。到1月9日清晨收盘，青客公寓报于每股12.45美元，较发行价跌落26.8%，当时市值为5.91亿美元。

蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于10股A类普通股，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元，以此发行区间上限核算，蛋壳公寓的募资规划至多为1.75亿美元。花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商，山君证券新增成为副承销商，承销商同享有159万股ADS的超量配售权。

此外，更新后的招股书提及，蛋壳公寓的部分首要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，还有战略出资方相同有意购买至多6000万美元的ADS。

值得一提的是，在正式向SEC递表前，蛋壳公寓刚刚取得来自华人文化产业出资基金和春华本钱的1.9亿美元D轮融资。

IPO前，蛋壳公寓董事长沈博阳、CEO高靖和总裁崔岩别离持有6.3%、14.2%和2.0%的股份，山君举世基金、愉悦本钱、开物出资、CMC本钱、春华本钱则别离作为过往首要出资方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份，而蚂蚁金服则相同经过Antfin (Hong Kong)Holding Limited持股7.8%。

IPO后，沈博阳、高靖和崔岩的持股份额将别离为5.9%、13.4%和1.9%，其间CEO高靖的投票权将到达75.6%。

招股书显现，蛋壳公寓建立于2015年，当年年末仅有2434间公寓单元；到2019年9月30日，蛋壳公寓已具有406,746间公寓单元，添加166倍。依据艾瑞本钱的陈述，蛋壳公寓已是国内开展最快的长租公寓服务商。

现在蛋壳公寓旗下共运营两大品牌产品，别离为蛋壳公寓和筑梦公寓。其间蛋壳公寓使其自2015年建立至今的事务要点，即向个别业主收购和租借公寓，并经过标准化和时髦的方法规划，创新和装饰此类公寓。在蛋壳公寓的基础上，蛋壳公寓又在2018年11月推出了筑梦公寓，首要供给面向蓝领集体的职工宿舍。

一般来讲，蛋壳公寓在与业主签定租借合同后，需求17至21天对房子进行装饰和标准化改造，之后再租给租户。在合同期限上，蛋壳公寓与业主的合同年限一般为4至6年，而与租户的合同商场一般为1年。

2017年和2018年，蛋壳公寓的运营收入别离为6.57亿元和26.75亿元人民币，同比添加307.3%；净亏损则别离为2.72亿和13.70亿元人民币；2019年前三季度，蛋壳公寓的营收已到达50.00亿元人民币，较2018年同期添加了198.8%，而净亏损则相同高达25.16亿元人民币，较2018年同期添加210.0%。

到2019年9月30日，蛋壳公寓总计运营掩盖全国13座城市的406746间房间，其间391911间已向大众敞开。从城市散布来看，北京、上海和深圳是其首要商场，占运营总房源的52.6%。

客单价上，到2019年9月30日，均匀每一房源能给蛋壳公寓带来2155元人民币的收入，而对应的本钱则为1564元。此外，同期蛋壳公寓的入住率到达86.9%，略高于2018年同期的82.9%。

蛋壳公寓方面表明，此次IPO征集所得资金将大多数都用在：1、进一步扩张，包含收购和创新房源；2、增强技能才能；3、包含品牌营销、潜在出资等一般营运用处。