科创板｜申联生物净募集资金4亿元发行费用3757.08万元

10月22日音讯，请求在科创板上市的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物，股票代码688098）在初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书中发表了征集资金情况等方面的信息。招股阐明书显现，该公司经过发行新股征集资金4.4亿元，扣除发行费用之后，征集资金净额4.0017亿元。

在发行费用方面，申联生物在招股阐明书中发表的是3757.08万元，其间包含保荐费用188.68万元（不含增值税），承销费用2358.49万元（不含增值税）；审计费用与验资费用424.53万元（不含增值税）；律师服务费290.57万元（不含增值税）；用于本次发行的信息发表等费用394.89万元（不含增值税）；发行手续费用99.92万元（不含增值税）。

申联生物在招股阐明书中所发表的征集资金，将出资于悬浮培育口蹄疫灭活疫苗项目。

申联生物的股票是在10月16日敞开申购的，发行价格为每股8.8元，股票代码688098。该公司共发行5000万股新股，占发行后总股本的12.2%，发行后总股本为40970万股，终究战略配售250万股，占本次发行数量的5%。

回拨机制发动后，网下终究发行数量为3325万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的70%；网上终究发行数量为1425万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的30%，网上发行终究中签率为0.04848401%。

招股阐明书还显现，申联生物本次发行的市盈率为43.87倍（每股收益依照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本核算）；发行市净率为2.9元（依照发行价格除以发行后每股净资产核算）。

发行前，该公司每股净资产为2.31元，每股收益为0.23元；发行后，该公司每股净资产为3.03元，每股收益为0.2元。

招股阐明书显现，申联生物是一家专业从事兽用生物制品研制、出产、出售的高新技术企业，其主要产品为猪口蹄疫疫苗。2016-2018年，该公司在国内猪用生物制品职业市场占有率排名分别为第五、第三、第四；在国内猪口蹄疫疫苗职业市场占有率排名分别为第二、第二、第三；在国内猪口蹄疫组成肽疫苗市场占有率均坚持榜首。

申联生物的科创板股票发行上市请求文件是在4月2日取得受理的，保荐组织是国信证券股份有限公司，会计师业务所是大华，律师业务所是国浩律师（上海）业务所。

在请求文件取得受理之后，申联生物阅历了5轮审阅问询，并在7月31日上会。在7月31日上午举行的2019年第18次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会，赞同申联生物发行上市（首发）。

过会之后，申联生物在8月9日提交注册，证监会9月20日批复赞同其初次揭露发行股票的注册请求，上交所9月23日在官网发表了申联生物注册收效的音讯。（小狐狸）