科创板｜热景生物发布上市公告书 确定9月30日上市

9月27日音讯，请求在科创板上市的北京热景生物技术股份有限公司（以下简称热景生物，股票代码688068）已发布上市布告书，宣告公司股票将于9月30日在上海证券交易所科创板上市。

热景生物本次发行价格为每股29.46元，本次揭露发行的股票数量为1555万股，发行完成后总股本为6219.6341万股，本次上市的无流转约束及确认组织的股票数量为1414.0014 万股，有流转约束及确认组织的股票数量为4805.6327万股，战略投资者在初次揭露发行中取得配售的股票数量为77.75万股。

本次发行新股征集资金总额为45810.3万元，扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息发表费、发行手续费等发行费用算计人民币5903.2万元（不含税）后，征集资金净额为人民币39907.09万元，其间计入股本人民币1555万元，计入本钱公积人民币38352.09万元。

本次发行费用总计5903.2万元（不含增值税金额），其间承销保荐费4333.88万元，审计费用712.26万元，律师费用226.41万元，用于本次发行的信息发表费用523.58万元，发行手续费用及其他107.07万元。

本次发行选用向战略投资者定向配售、网下向契合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众投资者定价发行相结合的方法进行。

热景生物与保荐组织（主承销商）中德证券有限责任公司洽谈确认本次发行股份数量为1555万股，其间初始战略配售估计发行数量为77.75万股，占本次发行总数量的5%。本次发行终究战略配售数量为77.75万股，占发行总数量的5%。

终究战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为1035万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的70.06%；网上初始发行数量为442.25万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的29.94%。

因为网上开始有用申购倍数为2961.8倍，超越100倍，热景生物和中德证券有限责任公司决议发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理，将扣除终究战略配售部分后本次揭露发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即147.75万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制发动后，网下终究发行数量为887.25万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.06%；网上终究发行数量为590万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.04504315%。

本次发行市盈率为48.85倍，高于中证指数有限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率为32.45倍，本次发行市净率为2.94倍。本次发行后，每股收益为0.60元，每股净资产为10.03元。

热景生物科创板股票发行上市请求文件是在4月4日取得受理的，阅历了4轮问询，在7月30日下午举行的2019年第17次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会赞同热景生物发行上市，证监会9月3日赞同其初次揭露发行股票的注册请求，上交所次日在官网发表了其注册收效的音讯。（小狐狸）